桐果云物流公司月底最熬人的活儿，不是算数，而是把 TMS、ERP 和几张 Excel 里对不上的数字凑成一张销售月报。 这篇教程带你照着做一遍：先备齐数据源和口径，再按 5 步在桐果云 0代码建模画布上把月报模型搭出来，最后交给系统自动跑。全程拖拽操作，业务人员自己就能完成，不写一行代码。一家物流公司照这套流程上线后，月报从 3 天压到 10 分钟复核，口径争议降了 80%。
动手前：备齐 3 个数据源和 2 个口径
先花半小时把输入和标准确认清楚，比中途返工划算得多。
3 个数据源，对应月报的三块来源：
- 运单数据：TMS 里的运单明细，含客户、线路、签收时间、运费；
- 财务数据：ERP 里的应收与回款记录；
- 线下台账：散在个人手里的大客户登记表，Excel 直接上传就能用。
2 个口径，是月报最容易吵架的地方，先一句话写死：
- 已签收：以运单上的签收时间为准，回单补传不改变归属月份；
- 已回款：以银行到账日为准，并和财务确认是同一条规则。
这两句话不要留在脑子里，直接写进平台，见第 2 步。
5 步搭出自动更新的月报
下面 5 步都在拖拽画布上完成，操作对象是表和字段，不是代码。整个过程一位业务对接人就能推进，只有第 1 步需要 IT 配合授权。
两个最常见的坑
- 口径没先定就动手建模。 模型改起来只要半小时，但口径错了，错的是整月数据，还得回头向已经看过数的人解释。务必先把口径写死，再拖第一块。
- 维度贪多。 第一次就想把区域、销售员、货型、结算方式全堆上去，结果哪张卡片都说不清。先做客户、月份、线路三个维度，跑顺一个月再考虑加。
做完一次，往后都是复用
这套模型的价值从第二个月开始兑现：换区域、换季度、换线路，都只是改参数，不用重建。一人建模、全员复用——搭模型的人做完一次，同事打开看板直接看数；新季度复制一份、改个时间范围就能继续用。
上线自测清单
第一版跑出来后，照这张表过一遍再宣布上线：
| 检查项 | 通过标准 |
|---|---|
| 数据源接入 | 三个来源都能在平台上查到最新一天的明细 |
| 口径定义 | 已签收、已回款的规则有文字版，并与财务确认一致 |
| 结果核对 | 任挑一个客户手算一个月，结果与模型一致 |
| 自动调度 | 手动触发一次，看板推送和 Excel 导出都正常 |
| 复用与权限 | 同事能打开看板；切换一个月份，数据仍正确 |
第一版不用追求大而全，先让最痛的那张月报自动跑起来。想提前熟悉拖拽手感，可以到 https://cloud.jintt.cn/ 在线体验；用自己真实的数据搭第一版，放进 30 天免费 POC 里做正合适——需方投入 1 名业务对接人，加 IT 半天授权配合。
常见问题（FAQ）
不会写代码能自己建模吗？
能。5 步全在拖拽画布上完成，按选表、关联、聚合的顺序操作即可；只有数据源授权需要 IT 配合半天，口径、建模、调度都由业务人员自己做。
第一次搭要花多久？
备齐数据源和口径后，5 步操作半天内能出第一版。建议先拿一个月的历史数据核对结果，对得上再打开自动调度。
TMS 接不了 API 怎么办？
先用 Excel 导出顶上：运单和回款各导一张表，上传后按列名映射，月报照常先跑；等 IT 有空再补 API 授权，模型不用重做。
30 天 POC 要投入什么？
POC 免费。需方投入 1 名业务对接人，加上 IT 半天做数据源授权即可，用你的真实数据跑通月报，再决定铺多宽。